贝拉(克里斯汀斯图尔特 Kristen Stewart 饰)的18岁生日到了,父亲送了她礼物。爱德华(罗伯特帕丁森 Robert Pattinson 饰)大方示爱,并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝(阿什丽格林尼 Ashley Greene 饰)特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂,遭到加斯帕的袭击,靠着爱德华的庇护,才逃过一劫。不过,此后,爱德华逐渐疏远贝拉,并提出了分手。这令贝拉心寒,但爱德华也有苦衷,仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期,昔日老友雅各布(泰勒洛特 Taylor Lautner 饰)嘘寒问暖,两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时,不知情的爱德华以为贝拉自杀,心灰意冷,来到意大利请求王族结束自己的生命……
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