大理王子段誉(汤镇业饰),性擅习文而恶习武,偏偏无意间学会几种上乘武功,包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上几个少女,但发觉全部是父亲段正淳(谢贤饰)的私生女。段誉巧遇丐帮帮主乔峰(梁家仁饰),并结拜为兄弟。丐帮帮主乔峰为人正气凛然,后来知道自己是辽人,痛苦万分;又被诬为杀师弑父母的大罪人,顿觉天下之大无处容身。幸得知己阿朱(黄杏秀饰)相伴,但好景不长,而乔峰又误会段正淳,阿朱却假扮段正淳,硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝,携同阿朱的胞妹阿紫(陈复生饰)远赴塞外,遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。
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